La confianza de un inversionista también depende de tener acceso claro a la información de su inversión.
Conocer el saldo, los movimientos realizados, el rendimiento generado y la fecha de vencimiento facilita entender cómo evoluciona cada operación.
Un software de informes para inversores permite entregar esta información de forma más ordenada.
Estados de cuenta y acceso digital
Trovero ofrece un portal web para clientes donde pueden consultar sus inversiones. La plataforma también genera estados de cuenta mensuales con saldos iniciales y finales, depósitos, retiros, intereses, rendimiento acumulado y vencimientos.
Los estados de cuenta pueden exportarse en PDF, enviarse automáticamente por correo y mantenerse disponibles para consultas posteriores.
Además, el sistema genera alertas relacionadas con vencimientos y conserva una bitácora de movimientos por usuario.
Esto reduce la necesidad de preparar reportes manualmente cada vez que un inversionista solicita información.
Información que mejora la experiencia
Dar acceso a datos claros no solo facilita el trabajo administrativo. También mejora la experiencia de los clientes al permitirles consultar información relevante de forma más directa.
Con Trovero puedes automatizar parte de la generación de informes y ofrecer a tus inversionistas una experiencia digital más clara y ordenada.
