Administrar inversiones requiere mantener orden sobre contratos, clientes, depósitos, tasas, plazos, rendimientos y fechas de vencimiento. Cuando esta información está repartida entre distintos archivos, conocer el estado real de cada inversión puede tomar más tiempo del necesario.
Una herramienta de gestión de inversiones permite centralizar estos datos y facilitar el seguimiento de cada operación.
Controla cada inversión desde una plataforma
Trovero ofrece un módulo especializado para administrar productos de inversión. Permite registrar nuevos contratos, configurar monto, plazo, tasa y tipo de interés, además de asignar depósitos a inversiones existentes.
La plataforma también mantiene un historial de inversiones activas y vencidas por cliente, lo que facilita consultar qué ocurrió durante toda la relación.
Otro beneficio es la gestión de rendimientos. El sistema puede calcular intereses según las condiciones pactadas, programar pagos y administrar retiros mensuales o al vencimiento.
Para el inversionista, Trovero ofrece un portal web donde puede consultar información relacionada con sus inversiones y estados de cuenta.
Con Trovero, transforma la administración de inversiones en una operación más clara, digital y preparada para crecer.
