Administrar inversiones no consiste únicamente en recibir recursos. También es necesario conocer cuánto se ha invertido, qué rendimiento se ha generado, cuándo vence cada operación y qué movimientos se han realizado.
Un software de informes de inversión ayuda a convertir todos estos movimientos en información fácil de consultar.
Reportes para inversionistas y equipos financieros
Trovero genera estados de cuenta mensuales por cliente e inversión. Estos pueden mostrar saldos iniciales y finales, depósitos, retiros, intereses, rendimiento acumulado y próximas fechas de vencimiento.
Los documentos pueden exportarse en PDF, enviarse al inversionista y consultarse posteriormente desde el portal web.
Para operaciones relacionadas con fondeo, Trovero también cuenta con funciones de cartera pasiva que permiten registrar fondos privados, inversionistas y otras fuentes de financiamiento, además de consultar montos disponibles y utilización del fondeo.
Esto ayuda a mantener una visión más clara tanto de las inversiones como de las fuentes de recursos utilizadas por una entidad.
Con Trovero puedes transformar datos financieros en reportes claros y mantener mayor control sobre inversionistas, movimientos y fondos.
